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    首頁 - 外匯交易 - 外匯交易新手教學

    外匯交易策略全面解析:外匯新手入門必讀

    • 文章發布時間: 2025-02-21
    • 文章更新日期: 2025-08-26

    目錄

    外匯交易策略是什麼?

    什麼是外匯交易策略?簡單來說,是一套有系統、有紀律的規則,而外匯交易者要做的就是,在外匯市場時,無論是買入還是賣出,以及如何管理風險,都嚴格遵守這一套規則,這就是外匯交易策略。

    在交易中摸索出了自己的交易策略後,交易者才有可能克服情緒化操作,並遵守紀律、量化風險,最後成功在外匯市場中獲利。

    外匯交易策略

    四大主流外匯交易策略類型

    趨勢交易策略(Trend Trading)

    趨勢交易的核心就是順著趨勢的方向交易,千萬不要逆勢而為。

    • 核心思想:跟隨市場的主要方向。
    • 適合對象:喜歡中長期持有的投資者、上班族。
    • 常用工具:移動平均線(例如200日移動平均線)、MACD、RSI等技術指標。

    舉例來說,如果美元兌日圓(USD/JPY)正處於一個明顯的上升趨勢,趨勢交易員就會順勢買入,直到上升趨勢動能減弱或出現反轉訊號再停利。

    波段交易策略(Swing Trading)

    波段交易是一種介於日內交易與趨勢交易之間的交易策略,通常會持有倉位數天到數週,試圖抓住貨幣對中等規模的價格變動。

    • 核心思想:捕捉市場中的短期波段。
    • 適合對象:有一定時間看盤,但不希望頻繁進行交易的人。
    • 常用工具:支撐與壓力位、K線形態學。

    波段交易很適合一般人,因為不用一直盯盤承受龐大交易壓力,讓交易者可以兼顧生活與交易。

    外匯交易示意圖1

    日內交易策略(Day Trading)

    日內交易顧名思義,所有交易都必須在當天平倉,不留任何倉位過夜,當沖、剝頭皮交易都算日內交易。這是一種高頻率的交易策略。

    • 核心思想:一天內完成所有交易,避免隔夜風險。
    • 適合對象:反應快速、能長時間盯盤,且心理素質強大的投資人。
    • 常用工具:更短週期的移動平均線、布林通道、成交量指標。

    新聞交易策略(News Trading)

    新聞交易策略是根據重要經濟數據或政治事件公布的時間來進行交易。

    外匯市場對新聞事件的反應非常迅速,例如美國聯準會(Fed)的利率決策會議,或是非農就業數據(NFP)的公布都是這樣。

    • 核心思想:利用新聞事件造成的價格變動進行快速交易。
    • 適合對象:對全球財經新聞有敏銳洞察力,且反應極快的投資者。
    • 風險提示:交易量和市場波動在新聞發布時會急劇放大,風險極高。

    不過外匯交易者們要注意,大部分的外匯經紀商不會禁止新聞交易,但部分外匯自營商會禁止,例如FTMO、FundedNext就禁止交易者在重大事件公布時段交易。

    四種外匯交易策略總結

    策略類型交易頻率與時間週期核心概念適合對象
    趨勢交易低頻率,數週至數月順應大趨勢方向進行交易上班族、長期投資者
    波段交易中頻率,數天至數週捕捉市場中的中短期波段有時間看盤,不喜歡高頻交易者
    日內交易高頻率,數分鐘至數小時捕捉當天的價格變化,當天平倉能長時間盯盤、反應快的交易者
    新聞交易極低頻率,特定時間根據財經新聞快速進行交易對新聞事件極度敏感的交易員
    外匯交易策略示意圖

    外匯交易策略的內涵:技術分析、基本面與風險管理

    技術分析、基本面分析、風險管理,這三大項是外匯交易策略的重要內涵。

    1. 技術分析:從圖表讀懂市場情緒

    外匯技術分析是利用歷史數據,包括價格走勢、交易量、圖形模式,來預測未來價格變動的一種方法。

    • 價格走勢是交易行為的最終體現。舉例來說,當一檔貨幣對的收盤價持續創高,這就形成了上升趨勢。
    • 技術面分析工具:除了移動平均線、RSI、MACD外,更進階的交易者會學習如何判斷支撐與壓力位、頭肩頂等複雜圖表形態。
    外匯技術分析

    2. 基本面分析:從數據洞察市場價值

    基本面分析則是透過研究經濟、政治和社會等宏觀因素,來判斷貨幣的內在價值,如果比喻成股票的話,就是在判斷一家公司的真正價值。

    • 基本面數據:聯準會(Fed)的利率決策、加密貨幣市場的動態、非農就業數據等。
    • 基本面分析的意義:這些數據會直接影響一個國家的經濟前景,進而影響其貨幣的強弱。

    一個完善的交易策略不應該只偏重其中一種,而是將技術分析與基本面分析結合。例如,交易者可以在基本面利多時,透過技術分析尋找最佳的進場點。

    外匯基本面分析

    3.風險管理是最重要!掌握風險才能幫助交易者守住獲利

    風險管理是最常被忽略,卻也是最重要的交易環節,如果沒有風險管理,再厲害的交易策略都只是空談。

    外匯交易中最常見的風險管理原則是所謂的2%原則:單筆交易的虧損,不應超過你總交易資金的2%。

    所以,如果你有1000美元的交易資金,根據2%原則,你每筆交易的最大虧損上限就是20美元。2%原則的目的是有效保護資金,避免在幾次虧損後就直接畢業出場。設定停損點、算好風險報酬比,這些都是管理風險時必做的功課。

    外匯交易策略常見問題

    1. Q1:新手應該從哪一種交易策略開始?

      A1:新手可以從趨勢交易或波段交易開始嘗試,因為這兩種策略的交易頻率較低,新手能有足夠時間來學習與思考,減少因頻繁交易而產生的情緒壓力。

    2. Q2:外匯交易和股票交易有什麼不同?

      A2:外匯交易的是貨幣對,而股票交易的是公司個股。外匯市場是全球最大且流動性最高的金融市場,幾乎24小時運作。股票市場則有固定的開盤時間。此外,外匯交易通常會使用較高的槓桿,風險與潛在利潤也更高。

    3. Q3:有哪些外匯交易策略?

      A3:外匯交易策略可分為四大類型:趨勢交易,順應市場大方向;波段交易,捕捉中短期價格波動;日內交易,在一天內完成所有交易;以及新聞交易,利用重大經濟數據發布時的市場動態進行快速操作。

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    交易策略外匯外匯交易
    Picture of Celeste Lin
    Celeste Lin
    林宛青(Celeste Lin)擁有超過12年的外匯市場研究與金融政策分析經驗,主導撰寫超過80份宏觀經濟與匯市深度報告。她於1990年自國立台灣大學財務金融學系畢業,並於1997年在美國芝加哥大學布斯商學院取得MBA學位。長期關注亞洲市場動態,覆蓋大中華區、日本、東南亞與南亞四大區域,以93%的準確度成功預測2016年美元升值趨勢,並提出逾30項政策解讀與風險管理建議。歷任五家國際及本土金融研究機構首席分析師,曾為12家以上跨國企業提供策略諮詢。目前領導8人分析團隊,定期發布月度及季度市場報告,並為客戶量身打造匯率對沖方案及政策風險模型。憑藉數據驅動的方法與豐富實戰經驗,林宛青持續為企業提供精準的資產配置建議與風險管理洞見。
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