หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “เทรดฟอเร็กซ์” หรือ “Forex” กันมาบ้างแล้ว แต่รู้ไหมว่าจริง ๆ แล้ว forex คืออะไร และทำไมถึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนทั่วโลกขนาดนี้
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายประจำวันถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบแล้วใหญ่กว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกันถึง 25 เท่า สำหรับคนไทยที่สนใจเรื่องการลงทุนและอยากหาช่องทางสร้างรายได้เสริม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Forex จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษา
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักโลกของการเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง โดยจะเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคการเทรดและการจัดการความเสี่ยงแบบมืออาชีพ
เทรดฟอเร็กซ์ คืออะไร?
เทรดฟอเร็กซ์ หรือ Forex Trading เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในตลาดที่เรียกว่า Foreign Exchange Market หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ตลาดฟอเร็กซ์” ลองนึกภาพง่าย ๆ ว่าคุณกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่น คุณต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินเยน ในขณะนั้นคุณกำลัง “ขายบาท ซื้อเยน” นั่นแหละคือหลักการพื้นฐานของ Forex
แต่ในโลกของการเทรด เราไม่ได้แลกเงินเพื่อไปใช้จ่ายจริง แต่เป็นการคาดการณ์ว่าค่าเงินสกุลไหนจะแข็งขึ้นหรืออ่อนลง แล้วซื้อขายเพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความพิเศษของตลาดฟอเร็กซ์คือเปิดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายธนาคารทั่วโลก และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก
ข้อดีที่สำคัญอีกประการคือคุณสามารถเทรดได้ทั้งตอนที่ราคาขึ้นและลง ไม่เหมือนการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ต้องรอให้ราคาขึ้นถึงจะได้กำไร ใน Forex หากคุณคาดว่าค่าเงินจะลง คุณก็สามารถ “ขาย” ก่อนแล้วซื้อคืนเมื่อราคาต่ำลงได้
การเทรด Forex ทำงานอย่างไร?
การเทรด Forex จะเกี่ยวข้องกับ คู่สกุลเงิน หรือ Currency Pairs เสมอ คุณไม่สามารถซื้อเงินสกุลเดียวได้ แต่ต้องซื้อสกุลหนึ่งและขายอีกสกุลหนึ่งพร้อมกัน เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ตัวอย่างการทำงานเป็นแบบนี้ หาก EUR/USD มีราคา 1.1000 หมายถึงการซื้อ 1 ยูโรต้องใช้ 1.1000 ดอลลาร์ ถ้าคุณคิดว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้น คุณจะ “Long” หรือ “ซื้อ” คู่ EUR/USD ในทางกลับกัน ถ้าคิดว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น คุณจะ “Short” หรือ “ขาย” คู่ EUR/USD
คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ EUR/USD ซึ่งเป็นคู่ยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ มีสภาพคล่องสูงสุดและมี spread ที่แคบ นอกจากนี้ยังมี GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์), USD/JPY (ดอลลาร์/เยนญี่ปุ่น) และ USD/CHF (ดอลลาร์/ฟรังก์สวิส) ที่เป็นที่นิยมเช่นกัน
เมื่อคุณเปิดออร์เดอร์แล้ว คุณจะได้กำไรเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ และจะขาดทุนเมื่อเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม ความสำเร็จของการเทรดจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้อง
> อ้างอิง: How To Start Forex Trading: A Guide To Making Money with Forex
คำศัพท์ Forex ที่ต้องรู้
ก่อนที่จะลงมือเทรดจริง การทำความเข้าใจกับคำศัพท์พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อไม่ให้สับสนในการใช้งานและสามารถสื่อสารกับเทรดเดอร์คนอื่นได้อย่างเข้าใจ
Pip คืออะไร?
Pip ย่อมาจาค “Percentage in Point” เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงิน สำหรับคู่เงินส่วนใหญ่ 1 Pip เท่ากับ 0.0001 ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD เปลี่ยนจาก 1.1050 เป็น 1.1051 แสดงว่าราคาเพิ่มขึ้น 1 pip
สำหรับคู่ที่มีเงินเยนจะมีการนับที่แตกต่างออกไป โดย 1 pip จะเท่ากับ 0.01 เช่น USD/JPY เปลี่ยนจาก 110.00 เป็น 110.01 จะเท่ากับการเพิ่มขึ้น 1 pip การเข้าใจเรื่อง pip เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณคำนวณกำไรขาดทุนได้อย่างถูกต้อง
Spread คืออะไร?
Spread คือผลต่างระหว่างราคา Bid และ Ask โดยที่ Bid คือราคาที่คุณสามารถขายได้ ส่วน Ask คือราคาที่คุณสามารถซื้อได้ โบรกเกอร์จะหารายได้จาก spread นี้แทนการเก็บค่า commission
ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD มี Bid = 1.1000 และ Ask = 1.1002 จะหมายความว่า spread = 2 pips ยิ่ง spread แคบเท่าไหร่ ยิ่งดีสำหรับเทรดเดอร์เพราะต้นทุนในการเทรดจะต่ำลง โดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเทรดบ่อย ๆ
เลเวอเรจ (Leverage) คืออะไร?
เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ให้คุณซื้อขายด้วยเงินจำนวนมากกว่าที่คุณมีจริง เปรียบเสมือนการกู้เงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มขนาดการเทรด ตัวอย่างเลเวอเรจ 1:100 หมายความว่าหากคุณมีเงินในบัญชี 1,000 ดอลลาร์ คุณสามารถควบคุมเงินได้ถึง 100,000 ดอลลาร์
เลเวอเรจเป็นดาบสองคม เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสได้กำไรแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงขาดทุนในสัดส่วนเดียวกัน หากราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ผิดเพียง 1% ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณอาจขาดทุนได้ถึงเงินทุนทั้งหมด
Margin คืออะไร?
Margin คือเงินมัดจำที่คุณต้องฝากกับโบรกเกอร์เพื่อเปิดตำแหน่งการเทรด จำนวน margin จะคำนวณจากขนาดตำแหน่งหารด้วยเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดตำแหน่ง 100,000 ดอลลาร์ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณจะต้องใช้ margin เพียง 1,000 ดอลลาร์
การเข้าใจเรื่อง margin จะช่วยให้คุณจัดการเงินทุนได้ดีขึ้น และป้องกันการ margin call ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่โบรกเกอร์บังคับปิดตำแหน่งเมื่อขาดทุนมากเกินไป
Forex vs. หุ้น: ต่างกันอย่างไร?
หลายคนสงสัยว่าการเทรด Forex กับการซื้อขายหุ้นต่างกันอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เรามาดูความแตกต่างกัน
ลักษณะ | ตลาด Forex | ตลาดหุ้น (SET) |
|---|
เวลาเปิด-ปิด | 24 ชั่วโมง 5 วัน | จันทร์-ศุกร์ 9:55-16:30 น. |
|---|
สภาพคล่อง | สูงมาก (7.5 ล้านล้าน USD/วัน) | ต่ำกว่า |
|---|
ความผันผวน | ปานกลาง | สูง |
|---|
เลเวอเรจ | สูง (1:50-1:500) | ต่ำ |
|---|
ค่าใช้จ่าย | Spread | Commission + ค่าธรรมเนียม |
|---|
จำนวนตัวเลือก | คู่เงินหลัก 20-30 คู่ | หุ้นหลายร้อยตัว |
|---|
ปัจจัยที่มีผล | เศรษฐกิจมหภาค นโยบายธนาคารกลาง | ผลประกอบการบริษัท อุตสาหกรรม |
|---|
ข้อดีหลักของ Forex คือความสะดวกในการเทรด เพราะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะกับคนทำงานที่มีเวลาจำกัด สภาพคล่องสูงทำให้เข้าออกตำแหน่งได้ง่าย และต้นทุนการเทรดต่ำเพราะไม่มี commission ในขณะที่ตลาดหุ้นมีข้อดีในเรื่องตัวเลือกที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์จากข้อมูลงบการเงินบริษัทได้
สำหรับผู้เริ่มต้น Forex อาจเหมาะกว่าเพราะมีตัวแปรที่ต้องติดตามน้อยกว่า และมีข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ต้องระวังเรื่องความเสี่ยงจากเลเวอเรจที่สูง
Forex vs. Stock Trading: เลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวคุณ?
การตัดสินใจระหว่างการเทรด Forex กับการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นคำถามที่พบบ่อยในหมู่ผู้เริ่มต้น ทั้งสองตลาดมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน:
Forex เหมาะกับคุณหาก:
- มีเวลาเทรดในช่วงเย็นหรือกลางคืน (เนื่องจากเปิด 24 ชั่วโมง)
- ชอบความเรียบง่ายในการเลือกเครื่องมือการเทรด (มีคู่สกุลเงินหลักไม่กี่คู่)
- ต้องการสภาพคล่องสูงและความสามารถในการเข้าออกตำแหน่งได้รวดเร็ว
- สามารถรับมือกับความผันผวนสูงและใช้เลเวอเรจได้อย่างมีวินัย
ตลาดหุ้นเหมาะกับคุณหาก:
- ชอบการวิเคราะห์บริษัทและอุตสาหกรรมเป็นรายๆ
- มีเวลาเทรดในช่วงเวลาทำการปกติ
- ต้องการตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย
- ชอบการลงทุนระยะยาวและรับเงินปันผล
สำหรับผู้เริ่มต้น การทำความเข้าใจลักษณะของตนเองและเป้าหมายการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกตลาดที่เหมาะสม
วิธีเริ่มต้นเทรด Forex ในไทย
สำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นเทรด forex การเตรียมตัวอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงได้มาก การรีบร้อนลงทุนโดยไม่มีการเตรียมตัวมักจะนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาให้ถี่ถ้วน
การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเทรด Forex คุณต้องเข้าใจหลักการทำงานของตลาด เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจกับปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
แหล่งเรียนรู้ที่แนะนำมีหลากหลาย ตั้งแต่หนังสือเกี่ยวกับ Forex และ Technical Analysis เช่น “Currency Trading for Dummies” และ “Japanese Candlestick Charting Techniques” ไปจนถึงคอร์สออนไลน์จากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เช่น Baby Pips School และ Investopedia Academy
นอกจากนี้ยังมีวิดีโอใน YouTube จากช่องสอนเทรดที่มีความน่าเชื่อถือ และบทความจากเว็บไซต์โบรกเกอร์ชั้นนำที่มักมี educational content ที่มีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ประกอบด้วย:
- การอ่านกราฟและเข้าใจ Candlestick patterns
- การใช้ Indicator พื้นฐาน เช่น Moving Average, RSI, MACD
- หลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
- จิตวิทยาการเทรดและการควบคุมอารมณ์
ขั้นตอนที่ 2: เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้
การเลือกโบรกเกอร์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะจะเป็นคู่ค้าของคุณในระยะยาว โบรกเกอร์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ใบอนุญาต: ได้รับการกำกับดูแลจาก FCA (UK), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia) หรือ CFTC (USA)
- ค่า Spread: แข่งขันได้ โดยเฉพาะในคู่เงินหลักที่คุณสนใจเทรด forex
- แพลตฟอร์ม: รองรับ MT4, MT5 หรือมีแพลตฟอร์มเฉพาะที่ใช้งานง่าย
- การฝาก-ถอน: สะดวกสำหรับคนไทย รองรับการโอนเงินจากธนาคารไทย
- บริการลูกค้า: ตอบกลับได้เร็ว มีทีมภาษาไทยหรืออังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับสถานะทางกฎหมายในไทย ปัจจุบันการเทรด Forex สำหรับรายย่อยยังอยู่ในเขตสีเทา กฎหมายไม่ได้ห้ามชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการ การใช้โบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีใบอนุญาตจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3: เปิดบัญชี Demo
บัญชี Demo คือบัญชีจำลองที่ให้คุณเทรด forexด้วยเงินเสมือน เป็นช่วงเวลาทองสำหรับการเรียนรู้โดยไม่เสี่ยงเงินจริง ประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้:
- ทดลองใช้แพลตฟอร์มการเทรดโดยไม่เสี่ยงเงินจริง
- ทดสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ และวิธีการวิเคราะห์
- สร้างประสบการณ์และความมั่นใจก่อนลงทุนจริง
- เรียนรู้การจัดการอารมณ์ขณะเทรด
สิ่งสำคัญคือต้องเทรด Demo อย่างจริงจัง ไม่ใช่เทรดเล่น ๆ คุณควรตั้งเป้าหมายและใช้จำนวนเงินที่สมจริง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเทรดจริงมากที่สุด ระยะเวลาที่แนะนำคือ 3-6 เดือน หรือจนกว่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการเทรด
การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ แผนนี้จะช่วยให้คุณมีวินัยและไม่เทรดตามอารมณ์ องค์ประกอบสำคัญของแผนการเทรดรวมถึง:
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายกำไรและความเสี่ยงรายเดือนที่สมเหตุสมผล เช่น กำไร 5% และขาดทุนไม่เกิน 3%
- กลยุทธ์: เลือกใช้ Technical Analysis, Fundamental Analysis หรือผสมกัน
- การจัดการความเสี่ยง: เสี่ยงไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
- ตารางเวลา: กำหนดเวลาที่จะเทรดและพักผ่อน
- การประเมินผล: ทบทวนผลการเทรดเป็นประจำเพื่อปรับปรุง
หากนักเทรดไทยสงสัยว่าการเทรด Forex จะต้องเสียภาษีไหม สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ตามลิงค์ที่ได้แนบไว้ได้เลย
ความเสี่ยงของการเทรด Forex
การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง และผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็น การรู้จักความเสี่ยงและการจัดการที่เหมาสมจะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานขึ้น
ความเสี่ยงหลักมาจากเลเวอเรจที่ทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุน 1,000 ดอลลาร์และใช้เลเวอเรจ 1:100 เปิดตำแหน่ง 100,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาเพียง 1% ในทิศทางที่ผิดก็สามารถทำให้เงินทุนหมดได้ทันที
ความผันผวนของตลาดเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ตลาด Forex เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวสำคัญ เช่น การประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง การไม่ใส่ Stop Loss อาจทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้
ความเสี่ยงทางจิตใจก็ไม่ควรมองข้าม อารมณ์เป็นศัตรูตัวร้ายของนักเทรด ความโลภที่อยากได้กำไรมาก ๆ ในเวลาอันสั้น ความกลัวที่ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ การแก้แค้นที่พยายามได้กำไรคืนหลังขาดทุน และความมั่นใจเกินที่เกิดขึ้นหลังได้กำไรติดต่อกัน ล้วนเป็นอันตรายต่อการเทรด
การจัดการความเสี่ยงที่ดีต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานต่อไปนี้:
- กฎ 2%: ไม่เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
- Risk-to-Reward Ratio: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนควรเป็น 1:2 หรือดีกว่า
- ใช้ Stop Loss เสมอ: กำหนดจุดขาดทุนก่อนเปิดตำแหน่ง
- Diversification: ไม่เทรดเฉพาะคู่สกุลเงินคู่เดียว กระจายการเทรดในช่วงเวลาต่าง ๆ
เทคนิคการวิเคราะห์ในการเทรด Forex
การเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง โดยทั่วไปจะมีการวิเคราะห์หลัก 2 แบบที่นักเทรดใช้กัน คือ Technical Analysis และ Fundamental Analysis
Technical Analysis (การวิเคราะห์เทคนิค)
การวิเคราะห์เทคนิคเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาจากกราฟในอดีต เพื่อคาดการณ์ทิศทางในอนาคต หลักการพื้นฐานคือราคาสะท้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว และรูปแบบการเคลื่อนไหวมักจะซ้ำรอย
เครื่องมือหลักของ Technical Analysis ที่นักเทรดนิยมใช้คือกราฟแท่งเทียน (Candlestick) ที่แสดงราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบแท่งเทียนต่าง ๆ บ่งบอกถึงจิตใจของตลาด เช่น Doji ที่แสดงความไม่แน่นอน, Hammer ที่บ่งบอกการกลับตัว หรือ Shooting Star ที่เป็นสัญญาณขาย
เส้น Support และ Resistance เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ Support คือระดับราคาที่มีแรงซื้อรอรับ ส่วน Resistance คือระดับราคาที่มีแรงขายรอออก เส้นเหล่านี้ช่วยกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาด รวมถึงการวางจุด Stop Loss และ Take Profit
Indicator ต่าง ๆ ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ที่นักเทรดนิยมใช้:
- Moving Average: เส้นเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคาที่ช่วยระบุเทรนด์
- RSI: วัดการซื้อขาย Overbought/Oversold ช่วยหาจุดกลับตัว
- MACD: วัดความแกว่งของราคา แสดงการเปลี่ยนแปลงของ momentum
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนของราคา ช่วยระบุ volatility
การผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาสมจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์
Fundamental Analysis (การวิเคราะห์พื้นฐาน)
การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อค่าเงิน นโยบายธนาคารกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ยิ่งสูงยิ่งทำให้เงินแข็งค่า การปรับปรุงนโยบายการเงินของ Federal Reserve, ECB หรือ Bank of Japan มักสร้างความเคลื่อนไหวอย่างมากในตลาด
ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์ประกอบด้วย:
- GDP: แสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ่งสูงยิ่งดีต่อค่าเงิน
- อัตราว่างงาน: บ่งบอกสุขภาพของตลาดแรงงาน
- อัตราเงินเฟ้อ: มีผลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
- ดุลการค้า: แสดงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองก็มีผลไม่น้อย การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือความไม่แน่นอนทางการเมืองมักทำให้ค่าเงินผันผวน Brexit เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบทางการเมืองที่มีต่อค่าเงินปอนด์
นักเทรดมืออาชีพมักใช้ทั้งสองวิธีผสมกัน โดยใช้ Fundamental Analysis เพื่อระบุทิศทางหลัก และใช้ Technical Analysis เพื่อหาจุดเข้าและออกที่เหมาสม
แพลตฟอร์มการเทรดที่นิยม
การเลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาสมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด MetaTrader 4 (MT4) เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มีความเสียน่าคงสูง เครื่องมือวิเคราะห์ครบครัน และรองรับ Expert Advisor (EA) สำหรับการเทรดอัตโนมัติ
MetaTrader 5 (MT5) เป็นรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากกว่า รองรับตลาดหลายประเภท มี timeframe ที่หลากหลายกว่า และมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยกว่า TradingView เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีกราฟสวยงามและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย
แอปมือถือก็เป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีแอปมือถือที่ให้คุณเทรดได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นข้อดีของตลาด Forex ที่เปิด 24 ชั่วโมง
กลยุทธ์การเทรดยอดนิยม
มีกลยุทธ์การเทรดหลายแบบที่นักเทรดนิยมใช้ แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน:
- Day Trading: เปิดและปิดตำแหน่งภายในวันเดียว เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาติดตามตลาดตลอดวัน
- Swing Trading: ถือตำแหน่งนาน 2-10 วัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดี
- Scalping: เทรดในช่วงเวลาสั้น ๆ หวังกำไรเล็ก ๆ แต่บ่อย ๆ ต้องใช้ทักษะสูง
- Position Trading: ถือตำแหน่งนานเป็นสัปดาห์หรือเดือน อาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นหลัก
ข้อผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักทำ
ข้อผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักทำและควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้:
- ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป: คิดว่าจะได้กำไรเร็ว แต่จริง ๆ ทำให้เสียเงินเร็วกว่า
- ไม่ใส่ Stop Loss: เปรียบเสมือนการขับรถโดยไม่มีเบรก
- Overtrading: เทรดบ่อยเกินไปโดยคิดว่าจะได้กำไรมากขึ้น
- ไม่มีแผนการเทรด: เทรดตามอารมณ์ ไม่มีระบบที่ชัดเจน
- การไล่ตามกำไรหรือขาดทุน: พยายามได้กำไรคืนอย่างรีบร้อนหลังขาดทุน
การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ต้องอาศัยวินัย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน
สรุป
การเทรดฟอเร็กซ์เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคนไทยที่ต้องการสร้างรายได้เสริม ตลาดฟอเร็กซ์มีความได้เปรียบในเรื่องสภาพคล่องสูง การเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และโอกาสหากำไรได้ทั้งตอนตลาดขึ้นและลง
อย่างไรก็ตาม การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูงที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบ ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเทรด forex ควรเริ่มจากการศึกษาอย่างจริงจัง เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ทดลองเทรดใน Demo Account และสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาสม
ความสำเร็จในการเทรด Forex ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝน และความอดทน จำไว้เสมอว่าไม่มีการเทรดใดที่รับประกันกำไร 100% การลงทุนในตลาดการเงินต้องใช้เงินที่คุณสามารถจะเสียได้ และต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เทรด Forex ผิดกฎหมายในไทยหรือไม่?
ปัจจุบันการเทรด Forex สำหรับรายย่อยในไทยอยู่ในเขตสีเทา กฎหมายไม่ได้ห้ามชัดเจน แต่ก็ไม่ได้อนุญาตอย่างเป็นทางการ การใช้โบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด ควรติดตามข่าวสารการปรับปรุงกฎหมายเป็นประจำ
ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มเทรด Forex?
โบรกเกอร์หลายรายเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50-100 ดอลลาร์ แต่แนะนำให้เริ่มต้นด้วยเงินอย่างน้อย 500-1,000 ดอลลาร์ เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่า เงินทุนที่มากกว่าจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น
การเทรด Forex ปลอดภัยแค่ไหน?
การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง แต่สามารถจัดการได้ด้วยการศึกษาอย่างถูกต้อง การใช้เลเวอเรจที่เหมาสม และการมีแผนจัดการความเสี่ยงที่ดี ไม่ควรลงทุนด้วยเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และต้องมีความอดทนในการเรียนรู้
ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเทรดได้กำไร?
ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความพยายามในการเรียนรู้และฝึกฝน โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เริ่มต้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี ในการพัฒนาทักษะให้เทรดได้กำไรอย่างสม่ำเสมอ การรีบร้อนมักจะนำไปสู่การสูญเสีย
ควรเทรดคู่สกุลเงินไหนดีสำหรับผู้เริ่มต้น?
แนะนำให้เริ่มต้นด้วยคู่เงินหลัก (Major Pairs) เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY เนื่องจากมี Spread แคบ สภาพคล่องสูง และข้อมูลข่าวสารหาได้ง่าย คู่เหล่านี้มีความผันผวนที่คาดการณ์ได้ง่ายกว่าคู่เงินรอง
การเทรด Forex แตกต่างจากการพนันอย่างไร?
การเทรด Forex ที่ถูกต้องอาศัยการวิเคราะห์ แผนการเทรด และการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในขณะที่การพนันอาศัยโชคเป็นหลัก ผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จจะมีกฎเกณฑ์และวินัยในการเทรด ไม่เทรดตามอารมณ์หรือความรู้สึก และมีการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจน
